盘面简述

(资料图)

早盘市场继续呈现震荡调整，盘中两市再现市场分化，煤炭、环境保护、石油、仓储物流、水务、银行、电力、传媒娱乐、供气供热、农林牧渔等行业呈现活跃，通信设备、家居用品、旅游、元器件、酒店餐饮、软件服务、船舶、航空、IT设备、纺织服饰、建材、造纸等行业呈现走弱；题材板块方面，水产品、核污染防治、食品安全、知识产权、数据确权、污水处理、知识付费、生物质能、减速器等题材呈现活跃，CPO概念、光通信、混合现实、人脑工程、超导概念、操作系统、智能家居、大飞机、信息安全、存储芯片、工业母机、减速器、次新股、机器视觉、云计算等题材呈现走弱。

热点板块

煤炭板块呈现盘中拉升走强，陕西黑猫涨停，郑州煤电、兖矿能源、兰花科创、潞安环能、山煤国际、晋控煤业、安源煤业、山西焦煤等个股呈现拉升走强。

传媒娱乐行业呈现逆势活跃，中国科传涨停，吉视传媒、中原传媒、中南传媒、凤凰传媒、荣信文化、中信出版、山东出版、贵广网络、龙版传媒等个股呈现拉升走强。

环保板块盘中异动拉升，加绒技术、科净源、中电环保、正和生态、绿茵生态盘中大幅走强，钱江生化、倍杰特、劲旅环境、碧水源、国泰环保、沃顿科技等个股盘中跟涨拉升走强。

水务板块呈现局部活跃，津膜科技、巴安水务、洪城环境、绿城水务、海天股份、唯赛勃、国中水务等个股呈现逆势拉升。

供气供热行业呈现局部活跃，大连热电、杭州热电、水发燃气、陕天然气、洪通燃气、瀚叶股份、东方环宇、九丰能源、皖天然气、大众公用等个股呈现逆势拉升。

核污染概念继续活跃，江盐集团2连板，国联水产、大湖股份涨超5%，捷强装备、盛帮股份、雪天盐业、苏盐井神等跟涨。消息面上，香港、澳门表示将于8月24日起禁止进口日本东京、福岛、千叶等10个都县的水产品。

中药板块异动拉升，龙津药业、康惠制药直线涨停，长药控股大涨6%，精华制药、大理药业、力生制药等快速跟涨。消息面上，山东省公共资源交易中心发布《中药配方颗粒采购联盟集中采购文件(征求意见稿)》，按照规则，降幅达到40%即可获得拟中选资格。中信证券研报认为本次配方颗粒集采意见稿出台时间超预期提前，而降幅基本符合预期。

数据要素概念股持续活跃，零点有数20CM涨停，中国科传、三维天地、新炬网络、直真科技涨停，卓创资讯、上海钢联等涨超10%。中信证券研报表示《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的实施为数据定价提供了指引，有助于数据要素产业加速落地，有望持续推动我国数字经济发展和数字中国建设。

智能驾驶板块快速回升，天迈科技大涨15%，浙江世宝、未来电器、光庭信息、兴民智通、阿尔特等纷纷冲高。消息面上，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示，本周他将在X平台上直播特斯拉FSD软件的V12版本。根据此前消息，FSDV12将引入特斯拉新一版端到端大模型，或将引领自动驾驶行业进入全新时代。

政策消息

中国船舶工业行业协会：1-7月全国造船完工2409万载重吨 同比增长15.6%

据中国船舶工业行业协会，1-7月，全国造船完工2409万载重吨，同比增长15.6%。承接新船订单4476万载重吨，同比增长74%。7月底，手持船舶订单12790万载重吨，同比增长23.4%。

财政部、税务总局、证监会及发改委联合发布6个税收政策

财政部、税务总局、证监会及国家发改委等发布多达6个税收政策，主要为对已出台政策的再延续，支持多个细分资本市场的发展，税收优惠涉及个人所得税、企业所得税、增值税、印花税等，相关政策执行至2025年或2027年底，最长可达超过4年。

巨丰观点

总体来看，市场延续近期调整格局，盘中两市行业继续呈现出分化和局部轮动，盘中煤炭、环境保护、石油、仓储物流、水务、银行、电力、传媒娱乐、供气供热、农林牧渔等行业呈现活跃，通信设备、家居用品、旅游、元器件、酒店餐饮、软件服务、船舶、航空、IT设备、纺织服饰、建材、造纸等行业呈现走弱。

近期市场持续回落，短期板块分化和轮动加剧了市场资金的出逃。从近期盘中表现来看，行业板块的轮动以及盘中热点的此消彼涨，凸显市场弱势格局和观望情绪。市场的持续弱势调整加剧盘中资金的分化，市场情绪面也受到影响，周二尾盘市场的探底回升，带动了市场情绪面的回升以及资金面的回暖，不过，市场总体趋势仍以下行为主，短期仍存在探底的可能。目前，股指在3100点附近展开技术性调整，股指上行的技术性压力较大，而盘中前期热点题材的回落凸显市场资金的分歧。当前市场面临的干扰因素较多，市场情绪、流动性以及外围市场的影响等，这些因素短期依然笼罩着市场。不过，利好的因素也在聚集，证监会确定的25条“活跃资本市场、提振投资者信心”具体措施以及三部委发布的税收政策，都在提振市场信心，稳定市场情绪。短期来看，管理层传递的积极信号较多，市场有望在情绪改善、资金面回暖下迎来短期的筑底和修复。在政策端不断发力下，国内经济的企稳复苏将继续支撑A股市场的修复，因此，在中长期机会上，建议继续关注经济复苏预期下的大消费和大基建，以及新兴行业的投资机会，重点关注人工智能、量子科技、6G通信、新材料等板块机会。